周二电力开采宗旨股逆势走强，通光芒缆20CM涨停，亿能电力等涨超10%，剖判股份、汉缆股份、太阳电缆等多股涨停。

正所谓“AI算力的额外是电力”，AI数据中心缺电一直是成本市集缓和的焦点。大摩暗示，受Token需求飙升鼓吹，超大限制云干事商（Hyperscalers）的2026年景本开销预测从4500亿好意思元大幅上调至8000亿好意思元，大摩瞻望数据中心将靠近55GW的电力缺口。

中信证券研报袒露，AI算力爆发激发公共电力供需模样颠覆性重构，好意思国看成公共AIDC确立中枢阵脚，正靠近史无先例的电力缺口危急。电网确立周期（3-8年）与AI干事器部署周期（6-12个月）的严重错配，重叠好意思国电网自然闹翻、跨区输电才气不及的结构性劣势，鼓吹AIDC自主供电从"可选决策"升级为"刚性刚需"。

中信证券研报并袒露，好意思国AIDC总容量高度连合于三大中枢区域，德克萨斯州依托低价自然气与零丁电网，打造“自然气轮机为主+光伏储能为辅”的脱网式智算园区；亚利桑那州凭借光照上风，九游体育中国官网入口探索“光伏+万古储能”的24/7无碳动力决策；北弗吉尼亚州因电网充足与环保高压，转向核能直供与SOFC燃料电板为主的清洁供电旅途。

中信证券瞻望，2026-2030年公共AIDC自主供电市集空间将顽固1.2万亿好意思元。按照技艺道路分手，中信证券测算，燃气轮机占总市集空间的43%，储能占24%，光伏占13%，SMR核电(微型核响应堆)及地热占比11%，SOFC燃料电板(固体氧化物燃料电板)占9%。

而轮廓机构研报不雅点看，电力开采将充分受益于公共AIDC自主供电市集。

比如国金证券以为，北好意思电力变压器入口依赖度高达80%，瞻望好意思国电力变压器供需错配将接续至2030年，因此具备快速拜托才气的出口龙头将握续杀青高溢价订单。

除了电力变压器，特高压开采、配网智能化、燃气轮机有关开采、储能系统、以及电路元器件升级等主见也将受益于AIDC自主供电。

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